Une ville tranquille, Kernantan, capitale de la Breizhonie. Ce petit pays imaginaire est menacé par l'appétit de conquête de son féroce voisin : l'empereur Baruch ar Pen.

Judith, jeune et belle veuve, prend à son compte le salut de sa ville encerclée, quand les militaires et les politiques, ayant supplié leur dieu d'anéantir leurs assaillants, sont finalement prêts à capituler. Elle séduira le général de l'armée ennemie, lui coupera la tête, et permettra la victoire totale de son peuple.

Au soir de sa vie, revenue vivre dans sa ville natale au bord de la mer, Nogaëlle, la servante de Judith, bonne gaillarde à la langue bien pendue, va relater cette épopée avec un mélange d'admiration et de terreur pour l'acte accompli.